Двенадцатый век в Древней Руси, время ожесточенных междоусобных войн между князьями-Рюриковичами. Молодой князь Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха, после нескольких лет, проведенных в Византии, возвращается на родину. Его цель — править в родной Суздальской земле, чтобы сделать ее новым, цветущим центром всей Руси. Но его властный отец, опытный Юрий Долгорукий, видит в сыне лишь послушного исполнителя своей воли, и наследник великокняжеского престола поднимает мятеж, провозглашая себя независимым правителем.
Сначала все его планы стремительно воплощаются: зодчие, приглашенные из Византии и Европы, возводят в Суздальском княжестве белокаменные храмы, крепости и даже целые новые города, укрепляется православие, а торговля достигает расцвета. Однако, став сильнейшим правителем Руси, князь Андрей обретает и могущественных врагов. Они начинают плести вокруг него густую сеть предательства, заговоров и интриг.